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《2018母嬰行業趨勢報告》,八大趨勢揭示行業新風向

2016年出生人口還在高歌猛進的時候,2017年出生率卻在下降,2017年中國出生人口數量是1723萬人,環比減少3.53%。所以今天的報告是在出生人口下降背景下的母嬰行業趨勢報告。


母嬰行業


2017年全年出生人口1723萬,出生率12.43‰,但二孩占比51%,比2016年提高了10個百分點。母嬰行業人口紅利是在縮小的,但由于二孩比例的增加,可以預見未來幾年經濟實力較強的二孩家庭將成為母嬰市場的主力。但是我們也可以看到,從開始計劃生育到前段時間的鼓勵生育,遼寧一個地方先出了鼓勵生育政策,最近陜西也提出來鼓勵生育。所以這是很積極的信號,大家都意識到了出生人口下降問題。接下來先從母嬰行業投融資數據看行業趨勢。

2018上半年母嬰行業投融資報告分析



2018年上半年總共有193起融資項目,根據已公開的數據統計,融資金額在216億人民幣以上。從融資數量來看,超過50%的融資都發生在早幼教行業;從融資金額來看,早幼教行業融資金額占比超過76%;從融資輪次來看,早期融資共142起受青睞。融資在兩級分化,B輪以前的融資數量居多,并購和戰略投資的融資金額也是非常大的。


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我們把早幼教細分,看到底是什么樣的項目在拿錢。在獲得融資的99起早幼教項目中,早幼教的企業服務占比11%,外語培訓占比24%,專業技能機構的培訓和家庭幼兒教育培訓占比65%。


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母嬰零售有幾個趨勢:

1、巨頭也在嘗試介入母嬰連鎖;

2、線下零售、B2B平臺風起云涌;

3、大家看到了消費者端和供應鏈整合的機會、效率的提升,消費升級和消費分級長期并存,一線和三到八線市場的差別是非常大的。


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同時,內容創業、人工智能、母嬰醫療健康雖然熱度不如以前,但資本依然在關注。


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回頭看2016年~2018年資本投資趨勢的變化,2016年總共是153起投資項目,但2018年上半年就已達193起。


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2016年遇資本寒冬,垂直電商死傷大半,“直播+電商”興起,網紅經濟泛濫。2017年線上流量見頂,品質電商崛起,嚴選模式流行,提升供應鏈、創新品控成為核心的競爭力;母嬰短視頻頭部受追捧,但行業巨頭還未出現,內容創業到現在為止還面臨著很大的天花板。2016年人工智能非?;馃?,但2018年又趨于平靜。另外母嬰行業還有下面八大趨勢,需要重點關注。


2018母嬰行業八大趨勢分析



一、人群變化:后嬰兒潮時代,主要受眾從嬰童轉向中大童

1、在2016年開始的嬰兒潮時代從嬰童向中大童開始轉變,如學步車和運動童裝等品類增長非常明顯;

2、很多微信公眾號內容從育兒喂養轉向教育。


二、消費升級加速產品迭代

1、全社會在ODM化,逆向整合中國制造。在母嬰行業,越來越多的渠道、平臺涉獵自有產品;

2、國產品牌形象和品質得到提升;

3、母嬰新品機會多,除幾個頭部的標品大品牌有辨識度外,其他品牌很少有辨識度。很多企業躥升的非???,以非標為主;

4、消費升級倒逼工廠升級,發現供應鏈真的在升級,做工廠的也知道消費升級。曾做過調研報告顯示大家對渠道做自有產品不看好的只有18%,基本上大家都認可。


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三、母嬰線下加速連鎖化,整合并購加劇

1、純粹的傳統母嬰門店生存更加艱巨,區域性中小母嬰店被加速收購、整合、淘汰。母嬰行業觀察觀察收到了很多中小連鎖、地方連鎖的標的在咨詢一個問題,“楊總,能不能把我的標的賣出去?我覺得線下連鎖到資本介入的情況越做越艱難?!边@種情況的連鎖我手里有好幾個。

2、大型母嬰連鎖打破平衡,愛嬰室的上市,華平資本投資樂友,孩子王被巨頭爭搶,這都表明巨頭在介入線下連鎖,線下連鎖的平衡在某種程度上被打破。

3、母嬰B2B平臺火熱,連接上游品牌方與下游零售終端,提升供應鏈效率。我們專門問過線下連鎖門店,問他們是否愿意或者已經在和B2B平臺合作,很多反饋說之前在合作及后來覺得有危險就停掉了,再后來又合作了,發現確實還是很省事的。


四、傳統電商流量下滑,社交電商成新流量洼地

1、平臺流量紅利的消失和流量的嚴重碎片化,有的是渠道下沉,有的在超級網紅個人的手里。

2、用戶通過社交媒體發現商品,轉化率會超過50%以上。這是在全球范圍內做的調研,也是非常驚人的比例。社交媒體發現推動購買,稍候購買占44%,立即購買占11%,不購買占45%。社交電商真的來了,社交電商的變化超出你我的想象。


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3、微信小程序火熱,平臺類、工具類火熱??梢钥吹轿⑿沤o大家帶來了巨大的機會,微信通訊錄維度的加強,帶來了新流量機會。同時可以看到由于微信和小程序的出現,很多資本出現了恐慌性的投資,不知道以后會發展成什么樣,但先投一個。


五、國產紙尿褲在崛起,超高端出現突破機會

1、紙尿褲從業人員的素質在提高,走訪過很多紙尿褲團隊和從業人員,明顯感覺到他們的素質在提高,追求在變的不一樣;

2、國產紙尿褲的品牌與形象普遍提升,國產紙尿褲的份額在不斷地增加;

3、超高端出現突破機會?,F在很多創業團隊最早的時候說對標花王,現在出現的國內紙尿褲創業團隊直接對標大王的超高端,在國內操盤的紙尿褲里,高端和超高端里已經有突圍的品牌了。

90后媽媽購買行為特征,對促銷并不敏感,對高端紙尿褲、高端產品的愛好度非常高。如圖顯示,母嬰快消品紅色是市場的平均水平,藍色是市場高端產品增速。奶粉和紙尿褲明顯增速非???,高于市場平均水平。


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六、公眾號自媒體流量下滑

1、公眾號自媒體的銷量在下滑,流量碎片化非常嚴重;

2、公眾號融資進入冷靜期,去年到今年公眾號有明顯的冷卻,資本發現到內容創業的商業模式、變現能力是有天花板的。

3、微信訂閱號改版,打開率、閱讀量、互動留言、轉發等數據下滑,社群傳播來補救。


七、早幼教大爆發

1、低幼化趨勢明顯,母嬰行業觀察發布《2017母嬰行業投融資數據報告》(?點此查閱)時著重強調過早幼教非常明顯的趨勢是低幼化,2018年迎來了大爆發,短短半年的時間,融資數量達99起,吸引的資金體量超過百億。


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2、寶寶講故事、寶寶學英語類項目受投資人的追捧。

3、很多非教育類的母嬰企業在不斷地布局早幼教。

2016年~2018年早幼教融資數量的對比變化是非常大的,趨勢是非常明顯的。不知道大家面對趨勢有什么樣的應對,從這幾年的觀察來說趨勢依然在加速??梢钥吹叫轮挟a家庭,無論是中等收入、高等收入、中高收入,孩子上早幼教的比例超過90%。


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八、母嬰企業布局大母嬰生態

母嬰企業都在布局大母嬰生態,比如原先做奶粉的企業開始做保健品、紙尿褲、日用品洗護,從現在開始到往后的很長一段時間,競合關系會非常微妙。母嬰互聯網的企業也是一樣的,通過圈大量的用戶在不斷地布局母嬰生態,向早教、醫療、親子等領域延伸,圍繞著母嬰人群的需求在不斷地布局。




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